JPX プライム 150のナゾ


★★★☆(自身の勝手なレーティングによる)

悪くはないと思うが、ライバルを見た上でライバルに興味がわかなかった場合にやっと白羽の矢が来るという感じである。

日経225はさすがに論外として、

・日銀がTOPIXを買っているのは知ってるが銘柄が多すぎる

TOPIXコア30は逆に銘柄が少なすぎる

UFJ日経高配当は既に高すぎる or 配当目的に賛同できない

とここまできてやっとプライム150はどうかというハナシになる。
しかし恐らく結果は他の日本ファンドと大差がない結果になるだろう。例えば日経高配当でもTOPIXでも12%上がったと仮に仮定してこちらはどうかというと10~14%とかそのあたりになるのではないか。要するにSPXとVTIみたいなものだ。
しかもファンド初期は流通が少ないので変な高値掴みさせられる可能性もある。

以上から考えて、買いたいにしてもひとまず半年程度様子見してTOPIXを明瞭に打ち負かすパフォーマンスが出てから買っても遅くないというのが結論である(UFJ日経高配当は方針が全然違うので一概に比較できん)。